Behalten Sie den Überblick

„Jeder Kontakt, jede E-Mail und jedes wichtige Dokument zum Mandanten wird in cobra zentral abgelegt und ist so jederzeit schnell wieder abrufbar.“

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CRM für Wirtschaftsprüfer & Steuerberater

Aktives Marketing in Kanzleien und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften? Das war in der Vergangenheit meist kein Thema. Aber mittlerweile wird die Betreuung, Gewinnung und Bindung von Mandanten auch für Kanzleien immer wichtiger. Mit cobra verschaffen Sie sich durch perfekte Mandantenbetreuung und zielsicheres Marketing einen Wettbewerbsvorteil.

Ihre Anforderungen an eine CRM-Software:

  • Standortübergreifende Mandanten-Datenbank als einheitliches Arbeits- und Archivierungssystem für Ihr Team aus Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Juristen
  • Betreuung, Gewinnung und Bindung von Mandanten durch Marketingaktionen, Newsletter oder Informationsveranstaltungen
  • Nahtloses Zusammenspiel mit bereits vorhandenen Systemen wie z.B. Outlook, Word oder DATEV

Das bietet Ihnen die cobra CRM-Software:

  • Alle Informationen zum Mandanten werden an einer Stelle zusammengeführt
  • Vorhandene Wordvorlagen für die Kommunikation mit Ihren Mandanten werden in das System integriert und digital auch direkt beim Mandanten abgelegt. Zusätzlich stehen Ihnen auch E-Mail-Vorlagen für die personalisierte elektronische Post auf Knopfdruck zur Verfügung
  • Das integrierte Workflow-Management unterstützt Ihre Geschäftsprozesse und optimiert Ihre Kommunikation zum Kunden
  • Assistenten für Serienbrief und –mail unterstützen Sie beim Versand von Rundbriefen, Einladungen oder dem Weihnachtsmailing
  • Standardisierte Schnittstellen zu DATEV und führenden Dokumentenmanagement-Lösungen, bieten die Möglichkeit einer revisionssicheren Dokumentenablage und höchster Transparenz der Informationen.

cobra im Einsatz bei:

Die 67 Spezialisten der Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft Rath, Anders, Dr. Wanner & Partner
bieten an den Standorten München, Bad Wörishofen, Berlin und Gera umfassenden Service und professionelle Beratung rund um Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Wirtschaftsrecht.

"Bedingt durch die schnelle Einführung konnten wir die übernommenen Daten umgehend nutzbringend für Marketingzwecke einsetzen und streben nun eine deutlich stärkere Wahrnehmung unseres Unternehmens am Markt an."


Horst Neubacher,
Geschäftsführender Partner

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Mehr Informationen

07531 8101-66

vertrieb@cobra.de

Erfolgreich im Einsatz bei: