Vorteile über Vorteile
Ein derart großer Kundenstamm lässt sich ab einem bestimmten Punkt nicht mehr effektiv mit Papiernotizen und Excel-Tabellen managen. Zentral an einem Ort befindliche Kundendaten erleichtern laut der Prokuristin die tägliche Arbeit bei der CATUS AG immens: „Alle relevanten Informationen lassen sich mit einem Mausklick finden, auswerten und anpassen. Kommt ein Mitarbeiter beispielsweise aus dem Urlaub, ist er mit nur einem Blick auf die Kontakthistorie des Kunden auf dem aktuellsten Stand.“ Auch Dokumente und Verträge lassen sich der zugehörigen Kartei zuordnen und immer wieder nach Bedarf einsehen. Dies hilft besonders bei einem für die Finanzbranche typischen Prozess, der es nötig macht, Kontakte schon zu erfassen und zu verwalten, bevor sie überhaupt zu Kunden werden. „Gesetzliche Bestimmungen verpflichten uns im ersten Schritt zu einer umfassenden Beratung“, so Frau Rudolf. „cobra ermöglicht es uns, dieses Verfahren kontrolliert und höchst professionell über die Bühne zu bringen. Jeder Interessent lässt sich als neues Vertriebsprojekt anlegen und individuell zu seiner Vermögenssituation beraten. Davon profitieren nicht nur wir als CATUS AG, sondern auch der zukünftige Kunde.“
Vom dezentralen Arbeiten bis zur Schnittstelle
Zu den offensichtlichen Funktionen einer Adressverwaltung gesellt sich im Upgrade auf cobra CRM PRO XL auch noch eine Reihe von Tools, die den Arbeitsalltag komfortabler gestalten. Der zweite wesentliche Grund für die Umstellung auf die PRO XL-Version, war die Möglichkeit, durch das mobile CRM cobra auch unterwegs nutzen zu können. Mit cobra Mobile CRM lässt sich dezentrales Arbeiten von jedem Ort problemlos verwirklichen. Mitarbeiter der CATUS AG können mit ihren Smartphones, Tablets oder Laptops jederzeit auf ihre Daten zugreifen. Damit im Homeoffice oder auf Reisen trotzdem jeder seine Aufgaben kennt, nutzen die Vermögensverwalter ebenso das Task-Management. „Vor allem unsere Teilzeitkräfte bleiben so immer auf dem aktuellen Stand ihrer Tätigkeit“, berichtet Prokuristin Rudolf. „Dadurch lässt sich eine stetige Koordination gewährleisten – ganze Projektteams ziehen in jedem Moment des jeweiligen Prozesses an einem Strang. Der Terminmanager unterstützt dabei noch zusätzlich.“
Doch an dieser Stelle soll die Weiterentwicklung der fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen cobra und der CATUS AG noch nicht beendet sein. Zurzeit arbeitet das Projektteam des CRM-Anbieters an einer Schnittstelle zum zweiten Unternehmen – der Rudolf Wirtschaftsberatung. „Dabei dreht es sich vor allem um eine Integration des ELO-Dokumentensystems in die bereits vorhandene Datenbank“, präzisiert Litz. „Hier zeigen sich erneut die Flexibilität von cobra CRM-Lösungen und die Möglichkeiten der Individualisierung nach Branche und Bedürfnissen.“
Glückliche Mitarbeiter, glückliche Kunden
Integration und letztendlicher Erfolg eines Customer-Relationship-Management-Systems hängt auch immer stark mit der Akzeptanz und der Beteiligung der Belegschaft zusammen. Nur durch den Willen zu lernen und eine gewissenhafte Pflege der Kontakte kann CRM sein volles Potenzial ausschöpfen. „Unsere Mitarbeiter zeigten sich von Beginn an begeistert“, erinnert sich die Prokuristin. „Auch neue Angestellte profitieren immer wieder von der Basis, die cobra für unsere Arbeit bietet und das Einarbeiten extrem erleichtert.“ Die Zufriedenheit der Belegschaft springt auch auf die Kunden über. So hört die CATUS AG immer wieder Berichte von Kunden, die von der engen Beziehung zu ihren Beratern schwärmen. „Dies hängt auch zu großen Teilen mit der vielseitigen Nutzung der Kontakthistorie zusammen“, erklärt Gisela Rudolf. „Zuerst banal erscheinendes Wissen über einen Kunden – hat eine Person Haustiere oder nicht, ist sie gerade umgezogen oder feiert sie heute Hochzeitstag – kann bei Erinnerung durch das CRM und Erwähnung im Gespräch massiv zur Kundenbindung beitragen. Mir fällt es mittlerweile auf, wenn ein Unternehmen, bei dem ich Käufer bin, kein CRM verwendet.“ So erreichen die Mitarbeiter der CATUS AG mithilfe von cobra exakt das, was sie sich auf die Fahne geschrieben haben: glückliche Klienten und eine professionelle Beratung für jedermann.
