Von Beginn an überzeugt
Seit Juli 2019 nutzen die Mitarbeiter von Do Investment cobra CRM PRO, wobei die Kundenbetreuung die intensivste Nutzung verzeichnet. Bereits beim Erstkontakt mit dem Tool in Form einer Demo-Version konnte die Software überzeugen: „Wir entdeckten sofort weitere, für uns relevante Einsatzfelder, konnten diese mit den Mitarbeitern von cobra diskutieren und letztlich auch umsetzen“, so Schütz. „Neben dem ursprünglichen Einsatzbereich im Kundenmanagement verwalten wir heute beispielsweise auch Vertragslaufzeiten oder Kündigungsfristen von Dienstleistern und Geschäftspartnern.“ An dieser Stelle soll aber noch lange nicht Schluss sein. Wie viele andere Kunden profitiert auch die Do Investment AG von der Vielseitigkeit im Angebot der cobra – computer’s brainware GmbH. So haben auch sie bereits Potenziale in Erweiterungsmöglichkeiten des CRM entdeckt, wie Corinna Schütz erklärt: „Nach dem gelungenen Einstieg sehen wir die Möglichkeit, das System durch weitere Module, wie cobra WEB PRO oder den cobra eventManager, zu ergänzen. Auch das Einrichten von Schnittstellen klingt mit Blick in die Zukunft sehr attraktiv. Ein solches Baukastensystem bietet einfach sehr viel Raum für Individualisierung mit vergleichsweise geringem Aufwand.“
Auf die Bedürfnisse abgestimmt
Mitarbeiter der Do Investment sehen sich mithilfe des CRM-Systems nun in der Lage, all ihre bestehenden Kontakte innerhalb eines Systems zentral zu verwalten. Darüber hinaus gibt es ihnen auch die Möglichkeit, durch interne Berechtigungssysteme den Zugriff auf bestimmte Kontakte und deren Adressen zu beschränken. „Ob beim Filtern nach kundenspezifischen Informationen, der Einstellung persönlicher Erinnerungen, oder dem unkomplizierten Versand von Serienbriefen oder E-Mails – überall lässt sich gesteigerte Effektivität beobachten.“ Den größten Vorteil stelle, laut Schütz, allerdings die Unterstützung bei diversen aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Anforderungen dar, beispielsweise durch automatisierte Aktualisierungshinweise für Legitimationsunterlagen und Kundeninformationen. „Nicht zuletzt erlaubt uns ein zentrales System, den Anforderungen der DSGVO gerecht zu werden“, ergänzt Schütz. „Eine Auskunftsanfrage mit nur einem Klick zu beantworten, ist nur eine der zahlreichen Erleichterungen.“
CRM zur rechten Zeit
Bei strategischen Entscheidungen und strukturellen Veränderungen innerhalb eines Unternehmens ist nicht zuletzt auch das richtige Timing entscheidend. „Wir haben wohl so ziemlich den perfekten Zeitpunkt gewählt“, resümiert Corinna Schütz. „Seit Beginn der Corona-Pandemie arbeiten unsere Mitarbeiter vermehrt aus dem Homeoffice – da erleichtert uns ein zentrales System den Alltag.“ Wie wichtig der richtige Zeitpunkt für die Etablierung technischer Hilfestellungen sein kann, weiß auch Jürgen Litz, Geschäftsführer der cobra – computer’s brainware GmbH: „Die Prämisse ‚Je früher, desto besser‘ zahlt sich besonders in der jetzigen Ausnahmesituation aus. Unternehmen, die sich rechtzeitig digital und dezentral aufgestellt haben, profitieren nun von einem entscheidenden Wettbewerbsvorteil.“ So auch die Do Investment AG, die ihre CRM-Lösung stetig weiterentwickelt. „Neben der Koppelung des Systems mit der hausinternen Telefonanlage entdecken wir in cobra CRM PRO auch jetzt noch neue Funktionen“, schließt Schütz. „Mit der kompetenten und freundlichen Beratung von cobra passen wir das System immer genauer an unsere Anforderungen an und gestalten so unsere tägliche Arbeit deutlich effizienter und sicherer.“
