Branchenlösung kombiniert CRM mit DATEV und öffnet Türen für Steuerberater

In der Regel verwalten Kanzleien ihre Mandanten über DATEV-eigene Systeme. Oft haben sie so aber nur wenig Möglichkeiten, mandantenübergreifend Marketing zu betreiben, externe Adressen zu verwalten oder die Kontakthistorie ohne Lücken einzusehen. Mit einer speziellen Anbindung ermöglichen cobra und LANOS nun die problemlose Synchronisation der Stammdaten aus DATEV mit cobra CRM. Das Zusammenspiel steigert so erheblich die Mandantenbeziehung.

Leistungsfähigkeit mit der Branchenlösung für Steuerberater weiter erhöhen

Wie in so vielen Bereichen steht auch in Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Professionalität an erster Stelle – sei es in der Beratung oder der aktiven Betreuung. Hier kommt cobra CRM ins Spiel und erweitert die Möglichkeiten der systematischen Marktbearbeitung. Dank der DATEV Anbindung LANOSkanzlei vereinfachen Kanzleien ihre Mandanten-Kommunikation und vermeiden doppelte Datenpflege – eine Branchenlösung für Steuerberater steht ihnen damit zur Verfügung. Über mobile Funktionen gelingen außerdem der Zugriff und die Erweiterung ganz einfach von unterwegs. Auch in Zeiten der Digitalisierung bauen Kanzleien auf diese Weise persönliche Bindung auf und gehen auf die Bedürfnisse ihrer Mandanten ein.

 

Datenschutz gewährleistet

Angaben zu Mandanten, Adressinformationen oder andere sensible Daten: Täglich haben Steuerberater hiermit zu tun. Früher noch fein säuberlich in Ordnern abgeheftet, finden Verwaltung und Sichtung heute digital statt. Insbesondere nach Einführung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) nimmt das Thema Datenschutz einen noch größeren Stellenwert ein. Anwaltlich geprüft schafft cobra CRM hier Abhilfe – und bietet mit Unterstützung der Branchenlösung für Steuerberater von cobra und LANOS noch viel mehr für Kanzleien. Außerdem entgehen Sie dank der Datenschutzkonformität der Lösung empfindlichen Strafen und Bußgeldern. So unterstützt die CRM-Lösung den rechtskonformen Umgang mit personenbezogenen Daten.

Die Branchenlösung für Steuerberater mit DATEV: Stärken en masse

Neben der rechtssicheren Kommunikation profitieren Kanzleien durch die Schnittstelle für Steuerberater vor allem von professioneller CRM-Funktionalität in Kombination mit DATEV Stammdaten. So machen Sie beispielsweise Interessenten ganz einfach zu Mandanten, ohne sie umständlich neu anlegen zu müssen. Die Einrichtung der Branchenlösung für Steuerberater sowie zugehörige Schulungen realisieren erfahrene Consultants und zeigen Ihnen den Weg zur optimalen Nutzung. Über das mobile Mandantenmanagement greifen Sie auch von unterwegs immer aktuell und barrierefrei auf alle wichtigen Adressen zu, sparen so Zeit und stoßen Workflows an.

 

Einmal ein breites Funktionsspektrum, bitte!

Die DATEV-Anbindung ermöglicht einen frei konfigurierbaren Stammdatenimport beziehungsweise einen Stammdatenabgleich in beide Richtungen. Sowohl DATEV als auch cobra CRM lassen sich als führendes System auswählen. Es besteht ein Automatismus mit der Windows-Aufgabenplanung, in cobra werden Adressen automatisiert aktualisiert – aber auch eine manuelle Synchronisation ist möglich. Sie haben stets die Wahl, ob Sie alle oder einzelne Daten aktualisieren wollen. In DATEV hinterlegte Zuständigkeiten liest die Anbindung ebenfalls aus und gibt sie weiter. Zudem gelingt ein Listenimport nach cobra CRM auch mit wenigen Klicks. Die freie Feldzuordnung ist dabei dynamisch und individuell erweiterbar.

 

Digitalisierung geht weiter

Noch hält die Welt aufgrund der Corona-Pandemie den Atem an. Und noch weiß niemand, wie lange das so weitergeht. Was die Krise aber ans Licht gebracht hat, ist der immer größere Stellenwert der Digitalisierung. Auch in dieser „neuen“ Welt müssen Mandantenbeziehungen aufrechterhalten werden – auch wenn persönlicher Kontakt weniger wird. Die Branchenlösung mit DATEV gibt Kanzleien deswegen das notwendige Rüstzeug, um auch in Zukunft mandantenorientiert zu arbeiten, ganz nach den individuellen Bedürfnissen. Das Besondere: Von einer intelligenten Zielgruppensuche über automatisiertes Einladungsmanagement bis hin zu mobilen Mandantengewinnungstools für die Akquise in jeder Lage deckt die Branchenlösung alles ab.

cobra Blog