cobra CRM Software gibt Überblick über alle Kundeninformationen inklusive aktuellem Portfolio und gewährleistet eine ganzheitliche Beratung.
ist Vertrauen das oberste Prinzip. Dieses gewinnen Sie als Berater im persönlichen Kontakt, denn dann wird deutlich, dass Sie die Anlageziele des Kunden stets im Blick haben, die Märkte kennen und jederzeit dem Kunden die optimale Vermögensallokation anbieten.
In cobra finden Sie eine zuverlässige CRM Software, die dafür alle wichtigen Informationen übersichtlich darstellt und intuitiv zu bedienen ist. So behalten Sie alle Informationen Ihrer Kunden im Blick und können eine ganzheitliche Beratung gewährleisten.
Erfassung aller Kundengespräche und E-Mails inklusive Ihrer Beratungsdokumente.
Identifizierung Ihrer Top-Kunden durch eine 360°-Ansicht aller Kundeninformationen.
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Einfache Erstellung von individuellen Angeboten. Briefe und E-Mails per Knopfdruck.
Erfolgsauswertung zur Dokumentation der erbrachten Leistungen per Mausklick.
