Kanzleisoftware: CRM-Lösung für Anwälte, Wirtschaftsprüfer & Steuerberater

Nutzen Sie eine Kanzleisoftware für aktives Marketing sowie die Betreuung, Gewinnung und Bindung von Mandanten in Kanzleien und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.

Kanzleisoftware für Anwälte, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Mit der Kanzleisoftware von cobra verwalten Sie Ihre Mandanten, Akten und Dokumente. Erledigen Sie Ihr Marketing mit cobra oder erstellen Sie Rechnungen sowie Bescheide aus der Kanzlei- und Anwaltssoftware heraus und geben Sie diese in Druck.

Egal, ob Sie Anwalt, Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer sind: Überlassen Sie der CRM-Software die Organisation und gewinnen Sie zusätzliche Zeit für Ihre Mandanten.

 

DSGVO-konform/
Privacy Shield

Für alle
Kanzleigrößen

Mehr als 50 Schnittstellen

Flexibles Lizenzmodell
 

Kanzleien / Wirtschaftsprüfung / Steuerberatung

In vielen Kanzleien ist cobra CRM bereits integriert. Unsere Software kann individuell auf Ihre Kanzlei zugeschnitten werden, sodass Sie die optimalen Funktionen für Ihren Schwerpunkt erhalten. Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und mehr profitieren von der intuitiven CRM-Lösung.

 

Dank Kanzleisoftware: aktives Marketing in Kanzleien

Die Kanzleisoftware von cobra ist perfekt für die heutige Zeit geeignet: Mittlerweile wird die Betreuung, Gewinnung und Bindung von Mandanten auch für Kanzleien und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften immer wichtiger.

Mit cobra verschaffen Sie sich durch perfekte Mandantenbetreuung und zielsicheres Marketing einen Wettbewerbsvorteil. Sie und Ihre Kanzlei profitieren von der CRM-Software und ihren vielen cleveren Lösungen.

 

Mehr als eine reine Anwaltssoftware: CRM-Highlights für Ihre Kanzlei

Standortübergreifende Mandanten-Datenbank als einheitliches Arbeits- und Archivierungssystem für Ihr gesamtes Team.

Betreuung, Gewinnung und Bindung von Mandanten durch Marketingaktionen, Newsletter oder Informationsveranstaltungen.

Nahtloses Zusammenspiel mit bereits vorhandenen Software-Anwendungen wie Microsoft Outlook, Word oder DATEV.

Zu 100 Prozent DSGVO-konforme Kanzleisoftware erleichtert die interne Bearbeitung von Daten und schafft Vertrauen beim Mandanten – ganz ohne Privacy Shield.

Versand von Newslettern erfolgt durch das Modul News & Mail Service datenschutzkonform und dank des integrierten Editors effizient.

cobra LEAD APP für die Weiterverarbeitung von Daten auf Visitenkarten – datenschutzkonform, sicher und schnell.

Kanzleisoftware: cobra CRM und DATEV als Branchenlösung

  • Alle Informationen zu Ihren Mandanten werden an einer Stelle zusammengeführt.
  • Vorhandene Wordvorlagen für die Kommunikation mit Ihren Mandanten werden in das System integriert und digital auch direkt bei Mandanten abgelegt. Zusätzlich stehen Ihnen E-Mail-Vorlagen für die personalisierte elektronische Post auf Knopfdruck zur Verfügung.
  • Das integrierte Workflow-Management unterstützt Ihre Geschäftsprozesse und optimiert Ihre Kommunikation mit Kunden.
  • Assistenten für Serienbriefe und -mails unterstützen Sie beim Versand von Rundbriefen, Einladungen oder dem Weihnachtsmailing. Lesen Sie mehr zum Einsatz im Marketing.
  • Die Branchenlösung mit DATEV bietet die Möglichkeit einer revisionssicheren Dokumentenablage und höchster Informationstransparenz.

Weitere Vorteile der cobra CRM-Lösung

  • Die cobra CRM-Software gleicht automatisch Daten mit dem Outlook-Programm ab. Somit kann über Outlook gearbeitet werden, während in der Datenbank der Kanzleisoftware die aktuellen Adressdaten hinterlegt werden.
  • Mit dem ablaufbasierten Aufgabenmanagement werden Aufgaben klar zugewiesen und der Workflow verbessert. Bearbeitungsstände können jederzeit abgerufen werden.
  • Hohe Datenqualität sorgt für fehlerfreie Ansprache und profitable Mandantenbeziehungen – alle relevanten Daten stehen im System an einem Ort zur Verfügung.
  • Das Termin- und Vorgangsmanagement wird über Terminkalender und Kampagnenmanagement gesteuert und wiedergegeben.
  • Die Ausgabe von sortierten Unterschriftslisten erleichtert die Organisation von Grußkarten für besondere Anlässe (beispielsweise Weihnachten).
  • Dank der mobilen CRM-Apps und cobra CRM WEB für Laptops können Daten auch außerhalb der Kanzlei, zum Beispiel bei Außenterminen, eingegeben oder abgerufen werden.
 

Das sagen unsere Kunden über uns

Bedingt durch die schnelle Einführung konnten wir die übernommenen Daten umgehend nutzbringend für Marketingzwecke einsetzen und streben nun eine deutlich stärkere Wahrnehmung unseres Unternehmens am Markt an.
cobra Kunde Horst Neubacher

Horst Neubacher

Geschäftsführender Partner
Rath, Anders, Dr. Wanner & Partner

Egal ob Telefonat, Brief oder E-Mail - unsere gesamte Kommunikation wird in der cobra Kontakthistorie festgehalten. Dadurch weiß jeder Mitarbeiter, was zuletzt mit dem Kunden besprochen wurde und welches Material er bereits erhalten hat.
cobra Kundin Susanne Hasemann

Susanne Hasemann

Geschäftsführerin von
Litano® Coaching

 

Whitepaper zum Thema Digitalisierung als Chance

 

Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung profitiert Ihre Kanzlei von einem CRM-System. Nutzen Sie die diesen Ansatz als Chance, um Ihr Mandantenbeziehungsmanagement zu optimieren. Neue Wege der Akquise, tiefgreifendere Kundenbindung und weitere Aspekte spielen eine entscheidende Rolle für eine zukunftsorientierte Kanzlei.

In diesem Whitepaper erfahren Sie, welche Möglichkeiten sich Ihnen durch cobra CRM eröffnen: von der Mandantenverwaltung bis zu den Potenzialen des CXM. Dabei arbeitet die Software stets datenschutzkonform gemäß der DSGVO, ohne von dem Privacy Shield betroffen zu sein.

 
 

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